Myyntikanavan kaavion luominen Excelissä

Tämä opetusohjelma osoittaa, miten voit luoda myyntisuppilotaulukon kaikissa Excel -versioissa: 2007, 2010, 2013, 2016 ja 2022.

Suppilokaavio on kaavio, joka jakaa prosessin eri vaiheita ja lajittelee tyypillisesti arvot laskevaan järjestykseen (suurimmasta pienimpään) tavalla, joka näyttää visuaalisesti suppilolta, joten nimi.

Suppilokaavioita käytetään yleisesti myynnissä, markkinoinnissa ja henkilöstöhallinnossa analysoitaessa vaiheita, jotka potentiaalinen asiakas tai ehdokas kulkee kohti loppupistettä, olipa kyse sitten sopimuksen allekirjoittamisesta, tuotteen ostamisesta tai työtarjouksen hyväksymisestä.

Katso esimerkiksi myyntisuppiloa, joka kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti asiakkaan matkan, joka johtaa maksaviksi asiakkaiksi, sekä liidien lukumäärän, joka pääsi läpi jokaisessa myyntivaiheen vaiheessa leveyden perusteella. baareja.

Tässä vaiheittaisessa opetusohjelmassa opit luomaan tämän hienon näköisen, dynaamisen suppilotaulukon Excelissä, vaikka olisitkin vasta aloittelija.

Suppilokaaviotyyppi otettiin käyttöön vain Excel 2022: ssä, joten aiempien Excel -versioiden käyttäjien on koottava kaavio manuaalisesti. Tästä syystä tämä kattava opetusohjelma kattaa sekä käsikirjan että sisäänrakennetut menetelmät suppilotaulukon luomiseksi.

Päästä alkuun

Näyttääksemme köydet, kuten olet ehkä jo arvannut, aiomme anatomisoida edellä mainitun myyntiprosessin.

Katso alla raakadataa, jota käytetään kaavion luomiseen:

Jotta voisimme ymmärtää prosessin, meidän pitäisi puhua hieman enemmän tietojoukon rakennuspalikoista:

• Vaihe: Tämä sarake kuvaa rekrytointiprosessin eri vaiheita.
• Käyttäjät: Tämä sarake sisältää todelliset arvot, jotka edustavat tiettyjen vaiheiden läpi tulleiden tulevaisuudennäkymien määrää.

Nyt on aika ryhtyä toimiin.

Myyntisuppilotaulukon luominen Excel 2022+ -versiossa

Aloitetaan peittämällä ensin sisäänrakennettu menetelmä, joka kestää vain muutaman yksinkertaisen vaiheen, niille, jotka etsivät nopeaa ja likaista ratkaisua.

Sinun on kuitenkin oltava tietoinen hinnasta, joka sinun on maksettava kaiken likaisen työn automatisoinnista:

• Yhteensopivuusongelmat: Suppilokaaviotyyppi ei ole käytettävissä vanhemmissa Excel -versioissa, joten kaikki paitsi Office 365 tai Excel 2022 käyttävät eivät voi nähdä tällä menetelmällä luotua kanavakaaviota.
• Huono räätälöinti: Määritelmän mukaan kaavamallien noudattaminen jättää sinut hiukan Excel -oletusasetusten jäykkien parametrien kahleiksi, joten menetät paljon mukautusvaihtoehtoja.

Jos tiedät, että tiedosto jaetaan monien ihmisten kanssa, sinun on parempi luoda kaavio manuaalisesti tyhjästä.

Mutta jos nämä ongelmat eivät kiinnosta sinua, valitse yksinkertaisesti alla kuvattu pikakuvake.

Vaihe 1: Luo sisäänrakennettu suppilotaulukko.

Suunnittele heti lepakoiden kaavion oletuskaavio.

1. Korosta koko solualue, joka sisältää vaiheet ja arvot (A1: B6).
2. Siirry kohtaan Lisää välilehti.
3. Valitse "Lisää vesiputous, suppilo, kanta, pinta tai tutkakaavio.”
4. Valitse "Suppilo.”

Excel määrittää suppilokaavion automaattisesti syöttämiesi tietojen perusteella:

Teknisesti sinulla on suppilotaulukko. Mutta voit tehdä paljon parempaa säätämällä vain muutamia asioita, jotta kaavio olisi miellyttävämpi silmille.

Vaihe 2: Väritä datasarja uudelleen.

Ensimmäinen askeleemme on parantaa värimaailmaa, jotta kaavio muuttuu tylsästä katseenvangitsijaksi.

1. Kaksoisnapsauta datapistettä edustavaa palkkia "Johdot”Valitaksesi sen ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella avataksesi kontekstivalikon.
2. Klikkaa "Täyttää”-Painiketta.
3. Valita tummansininen värivalikoimasta.

Muuta jäljellä olevien palkkien väriä toistamalla sama prosessi. Lopulta suppilokuvan pitäisi näyttää tältä:

Vaihe 3: Lisää viimeiset yksityiskohdat.

Prosessin tässä vaiheessa voit muokata muutamia asioita siellä ja täällä, jotta kaavio näyttää siistiltä. Poista ensin pystysuora akseli, joka ei sovi kuvaan.

Voit tehdä tämän napsauttamalla pystyakselia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla "Muotoile akseli.”

Poista tehtäväruudun reunus vain kahdella yksinkertaisella vaiheella:

1. Siirry kohtaan Fill & Line välilehti.
2. Valitse "Ei linjaa.”

Säädä lopuksi datatarrojen väriä ja fonttia, jotta ne erottuvat toisistaan (Koti > Lihavoitu > Fontin väri) ja muuta kaavion otsikkoa.

Kun olet tehnyt tämän, voit muokata kaaviota suppilon kaltaiseksi (sen sijaan, että sillä olisi porrastetut reunat) siirtymällä kohtaan Vaihe #9 opetusohjelman lopussa alla.

Myyntisuppilotaulukon luominen Excelissä 2007, 2010, 2013, 2016

Vaikka meidän ei tarvinnut edes hikoilla sisäänrakennettua menetelmää käytettäessä, pitäisi olla selvää, että saman tuloksen saavuttaminen manuaalista reittiä käyttäen vaatii enemmän työtä.

Riippumatta syistä, miksi voit valita manuaalisen menetelmän, joka ulottuu mukauttamisen täydelliseen hallintaan tai kaavion tekemiseen yhteensopivaksi kaikkien Excel-versioiden kanssa yksinkertaisesti vanhemman Excel-version käyttämiseen-meidän tapauksessamme kova työ maksaa vinossa.

Alta löydät vaiheittaiset ohjeet, jotka kattavat tämän värikkään suppilotaulukon luomisen Excelissä alusta alkaen.

Vaihe 1: Luo auttajasarake.

Muodostettu suppilokuvaaja on ytimessä keskellä tasoitetun pinokaavion erityinen hybridi. Mutta ennen kuin voimme jatkaa kaavion rakentamista, meidän on ensin koottava ylimääräisiä tietoja.

Jaa aluksi raakatiedot välilyöntisarakkeella nimeltä "Välilevy” (sarake B), joka sisältää nukkearvot todellisten arvojen siirtämiseksi kaaviokaavion keskelle.

Kirjoita seuraava kaava alueen toiseen soluun sarake Välikappale (B3) ja kopioi se loppuun asti (B6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Tämä kaava laskee apuarvon, joka on verrannollinen kunkin vaiheen ehdokkaiden määrään, jotta voit keskittää palkit oikein.

Tässä vaiheessa kaaviotietosi on järjestettävä seuraavasti:

Vaihe 2: Määritä pinottu pylväskaavio.

Sinulla on nyt kaikki tiedot, joita tarvitset pinotun pylväskaavion kokoamiseen, joka on askel eteenpäin tulevaa suppilokuvaajaa varten.

1. Korosta kaikki kaaviotiedot (A1: C6).
2. Siirry kohtaan Lisää välilehti.
3. Klikkaus "Lisää sarake tai pylväskaavio.”
4. Valitse "Pinottu baari.”

Heti esiin tulee yksinkertainen pinottu pylväskaavio:

Vaihe 3: Piilota auttajan tietosarja.

Nukke Sarja "Spacer" pitäisi piilottaa, mutta pelkkä poistaminen pilaa koko rakenteen. Keinona kiertää ongelma tekemällä siitä avoin.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa sinistä palkkia Sarja "Spacer" ja valitse "Muoto datasarja.”

Kohteessa Muoto datasarja tehtäväruudussa, piilota välilyöntisarakkeet:

1. Siirry kohtaan Fill & Line välilehti.
2. Alla "Täyttää, "Valitse"Ei täyttöä.”

Vaihe 4: Käännä akseliluokkien järjestys.

Suppilokaaviossa leveä pohja yläreunassa muuttuu vähitellen kapeaksi kaulaksi alhaalla, ei päinvastoin. Onneksi voit helposti kääntää kaavion ylösalaisin noudattamalla muutamia yksinkertaisia ​​ohjeita.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella ensisijaista pystysuoraa akselia ja valitse "Muotoile akseli.”

Käännä tehtäväruudussa luokkajärjestys päinvastaiseksi:

1. Vaihda kohtaan Akselivaihtoehdot välilehti.
2. Tarkista "Luokat päinvastaisessa järjestyksessä”Laatikko.

Vaihe 5: Väritä kaavio uudelleen.

Kun jatkat seuraavissa vaiheissa, jokaisen vaakasuoran palkin tulee olla yhdenmukainen valmiin suppilotaulukon värimallin kanssa.

Jos haluat muuttaa tietyn datamerkin väriä, kaksoisnapsauta muutettavaa vaakapalkkia ja valitse erityisesti kyseinen palkki, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Muotoile datapiste”Näkyviin tulevasta valikosta.

Kun tehtäväruutu tulee näkyviin, muokkaa tietopisteen väriä seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Fill & Line välilehti.
2. Alla "Täyttää, "Valitse"Kiinteä täyttö.”
3. Klikkaa "Täyttöväri”Kuvake ja valitse tummansininen.

Toista sama prosessi muille palkeille. Kun olet säätänyt värimaailmaa, kaavion pitäisi näyttää jotain tältä:

Vaihe 6: Säädä raon leveys.

Lisäämme palkkien leveyttä muokkaamalla tietosarjan raon leveyttä.

Napsauta hiiren kakkospainikkeella mitä tahansa vaakasuoraa palkkia, avaa Muoto datasarja tehtäväruutuun ja säädä arvoa:

1. Siirry kohtaan Sarja -asetukset välilehti.
2. Aseta Aukon leveys kohteeseen "5%.”

Vaihe 7: Lisää datatarroja.

Jos haluat tehdä kaaviosta informatiivisemman, lisää datatarrat, jotka osoittavat, kuinka monta potentiaalista asiakasta on käynyt läpi myyntiprosessin jokaisessa vaiheessa.

Napsauta mitä tahansa palkkia hiiren kakkospainikkeella ja napsauta "Lisää datatarrat.”

Vaihe 8: Poista tarpeettomat kaavioelementit.

Lopuksi puhdista kaavion alue niistä elementeistä, joista ei ole hyötyä meille: kaavion selite, ruudukko ja vaaka -akseli.

Voit tehdä tämän napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kaavion elementtiä, josta haluat päästä eroon, ja valitsemalla "Poistaa.”

Poista lisäksi akselireuna (Napsauta pystyakselia hiiren kakkospainikkeella > Muotoile akseli > Täytä & Viiva/Täytä > Linja > Ei riviä). Kirjoita sitten kaavion oletusnimi uudelleen ja suppilokaavio on valmis käyttöön!

Mutta siinä on muutakin. Lue, miten voit muotoilla kaavion visuaalisesti suppiloksi.

Vaihe 9: Muotoile kaavio suppiloksi (valinnainen).

Niille, jotka kieltäytyvät voittamasta kuolleita hevosia samasta uudelleentarkennetusta datanäkymästä uudestaan ​​ja uudestaan, voit leikata vaakasuorat palkit muodostaaksesi kaavion todelliseksi suppiloksi.

Mutta jotta taikuus tapahtuisi, meidän on hyödynnettävä SmartArt -grafiikan voimaa. Aseta hyppypisteeksi käänteinen pyramidi Excelin SmartArt-ominaisuuden avulla.

1. Siirry kohtaan Lisää välilehti.
2. Lyö "Älytaide”-Painiketta.
3. Kohteessa Valitse SmartArt -grafiikka Siirry valintaikkunaan Pyramidi välilehti.
4. Valitse "Käänteinen pyramidi.”
5. Klikkaus "OK."

Tässä pitäisi näkyä heti laskentataulukossasi:

Temppun vetämiseksi pyramiditasojen lukumäärän on vastattava suppilotaulukon luokkien lukumäärää, jota edustavat rekrytointiprosessin kuusi vaihetta.

Kolme alas, kaksi matkaan. Voit lisätä puuttuvat pyramiditasot seuraavasti:

1. Valitse käänteinen pyramidi.
2. Siirry kohtaan Design välilehti.
3. Klikkaus "Lisää muoto”Lisätäksesi pyramidiin ylimääräisen tason. Toista prosessi niin monta kertaa kuin tarvitset.

Virtaviivaisen suppilotaulukon pohja on luotu. Muunna nyt SmartArt -kuva normaaliksi muodoksi, jotta voit liittää sen suppilotaulukkoon.

Valitse koko käänteinen pyramidi, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Muunna muodoiksi.”

Toista lopuksi suppilotaulukon värimaailma.

Jos haluat värittää yhden pyramidin tason uudelleen, valitse taso kaksoisnapsauttamalla sitä, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Muotoile muoto.”

Kohteessa Muotoile muoto tehtäväruudussa, siirry kohtaan Fill & Line välilehti. Alla "Täyttää, "Valitse"Kiinteä täyttö"Ja valitse haluamasi väri.

Kätevyytesi vuoksi tässä on käänteinen pyramidi, jonka sinun pitäisi päätyä tämän vaiheen loppuun mennessä:

Vaihe 10: Aseta käänteinen pyramidi suppilotaulukkoon (valinnainen).

Kun olet asettanut pyramidin, lisää muoto tasolta tasolle suppilokäyrään seuraavasti:

Kaksoisnapsauta käänteisen pyramidin ylätasoa, napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse "Kopio”Tai paina näppäinyhdistelmää Ctrl + C.

Kun taso on kopioitu leikepöydälle, valitse vastaava vaakasuora palkki suppilotaulukosta ja avaa Muotoile datapiste tehtäväruutu (Tuplaklikkaus > Oikealla painikkeella > Muotoile datapiste).

Lisää nyt kopioitu pyramiditaso datapisteen "tekstuuritäytteeksi":

1. Siirry kohtaan Fill & Line välilehti.
2. Muuta "Täyttää"Kohtaan"Kuva tai tekstuuritäyte.”
3. Alla "Kuvan lähde, "Valitse"Leikepöytä.”

Toista prosessi suppilotaulukon jokaisen palkin kohdalla. Ta-da! Olet juuri ylittänyt maaliviivan ja sinulla on upea myyntisuppilotaulukko, joka on valmis räjäyttämään kaikki pois.